CRM – Quản lý khách hàng & pipeline trên D-ERP
Thu lead đa kênh, chấm điểm & phân công tự động; quản lý cơ hội theo giai đoạn; lưu toàn bộ tương tác (email/cuộc gọi/ghi chú/nhiệm vụ) để có bức tranh 360° về khách hàng và dự báo doanh thu chính xác.
- Lead inbox đa nguồn, gán người phụ trách theo quy tắc
- Pipeline trực quan (kanban), tuỳ biến stage & SLA
- Lịch hẹn, nhiệm vụ, email & log cuộc gọi đồng bộ
- Báo cáo KPI/forecast theo kênh, NVKD, khu vực
CRM trên D-ERP – Từ lead tới doanh thu
D-ERP kết nối mượt với Bán hàng, Kế toán và Kho; mỗi hoạt động của khách hàng đều được ghi nhận trong một hồ sơ thống nhất. Quy trình có phân quyền, phê duyệt và nhật ký hoạt động minh bạch.
- Leads → Opportunities → Quotation → Sales Order → Invoice
- Contacts & Companies · một nơi lưu trữ data khách hàng
- Activities · nhiệm vụ, lịch hẹn, gọi điện, email, ghi chú
- Automation · phân công, nhắc việc, SLA & workflow phê duyệt
- Reports · KPI, funnel, forecast & hiệu suất đội ngũ
Lead đa kênh & phân công tự động
Nhận lead từ form website, QR/landing, upload file, API hoặc nhập tay. Tự động gán người phụ trách theo khu vực, kênh, nguồn; chấm điểm lead để ưu tiên xử lý.
Pipeline cơ hội (Kanban)
Theo dõi cơ hội theo stage; kéo-thả giữa các giai đoạn; đặt xác suất & giá trị để dự báo. Quy tắc SLA và nhắc việc giúp không bỏ lỡ cơ hội nóng.
Hoạt động & nhắc việc
Lên lịch cuộc gọi, meeting, task; nhắc hẹn qua email/thông báo. Nhật ký hoạt động hiển thị theo dòng thời gian, ai cũng nắm được lịch sử chăm sóc.
Hồ sơ khách hàng 360°
Quản lý Contacts & Companies: thông tin liên hệ, lịch sử giao dịch, công nợ, báo giá/đơn hàng/phiếu giao/hoá đơn liên quan — tất cả trong một màn hình.
Báo giá & chuyển đổi nhanh
Tạo báo giá ngay từ cơ hội; áp dụng bảng giá/chiết khấu; gửi email phê duyệt điện tử. Chuyển báo giá thành đơn hàng chỉ với 1 click.
Email & ghi nhật ký cuộc gọi
Gửi/nhận email ngay trong CRM; template sẵn; auto-attach về hồ sơ khách hàng. Log cuộc gọi, ghi chú sau cuộc gọi, đính kèm file & hình ảnh.
Báo cáo & dự báo
Dashboard realtime: KPI theo kênh/nhân viên/khu vực; funnel & tỉ lệ chuyển đổi; forecast doanh thu theo giai đoạn và xác suất cơ hội.
Sẵn sàng tăng trưởng với CRM trên D-ERP?
Kết nối bán hàng – kho – kế toán trong một nền tảng. Dữ liệu đồng bộ, quy trình mượt, quyết định nhanh.
Đăng ký tư vấn & demo
Tùy biến & mở rộng không giới hạn cùng D-ERP
Sở hữu hệ thống ERP có thể uốn theo quy trình thực tế của doanh nghiệp – linh hoạt, an toàn và dễ mở rộng.
Tối ưu theo quy trình riêng
Điều chỉnh luồng nghiệp vụ, mẫu in, biểu mẫu và dashboard để phù hợp đặc thù từng phòng ban.
Phê duyệt linh hoạt nhiều cấp
Thiết kế quy trình phê duyệt theo vai trò & hạn mức; ghi nhật ký và thông báo realtime.
Phân quyền đơn giản & an toàn
Quản lý quyền truy cập theo vai trò/chức năng/kho dữ liệu; đảm bảo an toàn thông tin.
No‑code ERP
Kéo‑thả để tự động hóa tác vụ, tùy chỉnh giao diện và quy tắc mà không cần viết code.
Tích hợp nhanh
API mở giúp kết nối khép kín với kế toán, bán hàng, e‑commerce, BI… theo thời gian thực.
Thân thiện trên di động
Giao diện responsive, có thể phê duyệt & nhập liệu ngay trên điện thoại mọi lúc mọi nơi.
Hỗ Trợ 24/7
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào